2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации

^ 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого

Анализ конкурентноспособной среды на рынке солода пивоваренного ячменного светлого с учетом специфичности продукта (сроки хранения, сезонность спроса и др.) проведен за 2007 год и 1 полугодие 2008 года (дополнительно для 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации ретроспективного анализа использовались данные за 2004-2008 годы и за 1 полугодие 2009 года).

Солод пивоваренный ячменный светлый (код ОКПД – 15.97.10.110) — продукт зернопереработки ячменя. Солод делается в процессе солодоращения естественным методом методом замачивания, ращения и сушки 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации. Для производства пива применяется солод ячменный, при всем этом создание светлого пива может быть только из светлого солода.

По данным Росстата, в 2008 году на местности Русской Федерации действовал 231 производитель пива. На долю 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации 5 из их в 1 полугодии 2008 года приходилось 86,7% рынка. Исследование структуры продаж производителей товарного солода показало, что 99,8% солода реализуется большим и средним производителям пива, закупающим промышленно важные объемы солода (от 3500 тонн в год).

Согласно данным 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации Росстата за 2008 год во всех субъектах Русской Федерации, где создание пива составляет более 5 млн. декалитров (дальше – дкл.) в год, производят деятельность вертикально-интегрированные структуры — производители солода и производители пива, составляющие одну группу лиц либо 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации их филиалы. При всем этом в субъектах Русской Федерации, где объем производства пива составляет наименее 5 млн. дкл, не находятся производители пива, входящие в состав вертикально-интегрированных структур. Толика таких 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации субъектов составляет 4,44%.

Таким макаром, потребители солода пивоваренного ячменного светлого разбиты на две группы:

большие и средние пивоваренные компании, закупающие промышленно важные объемы солода пивоваренного ячменного светлого (более 3500 тонн в год) и производящие более 5 млн 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации. дкл. пива в год;

маленькие пивоваренные компании, закупающие промышленно не важные объемы солода пивоваренного ячменного светлого (наименее 3500 тонн в год).

В качестве сырья для производства солода пивоваренного ячменного светлого употребляется:

ячмень пивоваренный российский 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации;

ячмень пивоваренный российский, выкормленный из видов ячменя ввезенной селекции;

ячмень пивоваренный ввезенный.

Солод может выполняться как из 1-го сорта ячменя, так и из разных консистенций видов ячменя - российского, ввезенного, ячменя 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации ввезенной селекции. При всем этом солода, произведенного из ячменя ввезенного либо ввезенной селекции, при производстве пива затрачивается до 3,5% меньше, чем солода, произведенного из ячменя российских видов. На одном производственном оборудовании может выполняться солод из 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации хоть какого сорта пивоваренного ячменя.

По данным ООО «Солодовенный завод «Суфле Санкт-Петербург», цена солода, произведенного из российского ячменя и солода, произведенного из ввезенного ячменя, отличается - на 31%, по данным ЗАО «Солодовня Мутена 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации» - от 25,5 до 48%.

Согласно анализу структуры себестоимости производства солода, издержки на создание солода состоят из издержек на сырье - ячмень и издержек на переработку ячменя. По данным представленной ОАО «Русский солод» таможенной 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации декларации на закупку ввезенного ячменя (создание Дании) его цена составляет 13900 руб. за 1 т. (в 1 и 2 квартале 2008 года), что выше наибольшего значения границы взаимозаменяемости по стоимости (13184 руб. за 1 т., рассчитано исходя из 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации данных производителей солода) на 5,4%. По данным ЗАО «Солодовня Мутена» стоимость ввезенного ячменя, закупаемого хозяйствующим субъектом для производства солода, составляла более 15 тыс. р. за 1 т., что выше наибольшей границы взаимозаменяемости по стоимости ячменя на 13,8%.

Как следует 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, солод пивоваренный ячменный светлый, произведенный из российского сырья и из сырья зарубежного производства не являются взаимозаменяемыми по стоимости. Также определена граница замещения солода, произведенного из консистенции российского и ввезенного 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации ячменя и солода, произведенного из ввезенного ячменя.

Установлено, что солод, произведенный из консистенции ячменя, может содержать порядка 55% ввезенного ячменя в июне, при условии значимого роста цен на российский ячмень, и порядка 75-80% в 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации сентябре, когда получение нового урожая ячменя существенно понижает его цена.

С учетом изложенного, продуктовые границы товарного рынка ограничены продуктом солод пивоваренный ячменный светлый, произведенный из российского ячменя либо из консистенции российского ячменя либо ячменя 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации ввезенной селекции и ввезенного ячменя, и поставляемый покупателю объемом партии от 3500 тонн (дальше — солод пивоваренный ячменный светлый (товарный).

Рынок солода исследовался в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства, выразившегося в 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации установлении группой лиц ОАО « Российский солод» монопольно высочайшей цены на солод пивоваренный светлый ячменный в январе-мае 2008 года.

Производители солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) находятся в Северо-Западном и Центральном федеральных окрестностях Русской Федерации. Поставки 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации солода в Южный, Уральский и Дальневосточный федеральные окрестность не осуществляются. Экономическую возможность поставки в эти регионы можно найти по величине тарифа на жд перевозки, который не должен превосходить 10% от цены 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации солода.

Различие транспортных расходов на транспортировку солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) более чем на 10% ограничивает экономическую возможность перемещения солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) меж территориями 6 федеральных округов, с одной стороны, и 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации территорией Дальневосточного федерального окрестность, с другой стороны.

Значимая часть произведенного солода (от 49 до 62%) делается цехами солодоращения пивоваренных компаний и не выводится с производственной местности предприятия.

Согласно данным Росстата, на местности Русской Федерации солод 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации пивоваренный (ячменный) производили: в 2007 году - 35 хозяйствующих субъектов; в 2008 году - 39 хозяйствующих субъектов. В числе их:

хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на производстве солода;

хозяйствующие субъекты — производители солода, входящие в одну группу лиц с производителями пива, также филиалы 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации производителей пива;

хозяйствующие субъекты — производители пива, имеющие цеха по производству солода и не вывозящие солод с производственной местности (либо реализующие на рынке промышленно не весомый объем солода).


С учетом 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации продуктовых границ рынка солода пивоваренного ячменного светлого (товарного), из состава хозяйствующих субъектов, действующих на этом рынке, следует исключить хозяйствующих субъектов — производителей пива, имеющих цеха по производству солода и не вывозящих солод с 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации производственной местности либо реализующих на рынке промышленно не весомый объем солода (производственные мощности составляют от 500 до 2000 тонн в год).

В итоге наблюдений за рынками пива и пивоваренного солода исследованы реализации солода вертикально-интегрированными структурами вне 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации группы лиц помесячно за 2004-2008 годы, также помесячно динамика производства пива помесячно с 2004 по 2008 год. Установлено, что характеристики спроса и предложения практически совпадают, другими словами существует ярко выраженная сезонность спроса и предложения 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации на пиво. Так, существовали как периоды увеличения так и понижения спроса и предложения, при всем этом продаж в промышленно важных масштабах хозяйствующими субъектами не выполнялось в течение 5 лет. В связи с этим 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, такие производители солода, как ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Объединенные пивоварни «Хайнекен», ЗАО «Пивоварня Эфес-Москва» и ОАО «Сан Инбев», входящие в вертикально-интегрированные структуры, были исключены из состава участников рынка 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации солода пивоваренного ячменного светлого (товарного).

В состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке солода пивоваренного ячменного светлого (товарного), входят:

три солодовенных завода, составляющих одну группу лиц с ОАО «Русский солод» (ООО «Орловский завод 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации по производству солода», ЗАО «Вороновский завод по производству солода», ООО «Острогожский завод по производству солода»);

ОАО «Глюкозо-паточный комбинат «Ефремовский»;

ЗАО «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург»;

ЗАО «МПБК «Очаково» (только объемы солода 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации, реализуемые на рынке);

ООО «Белгородсолод» (производит деятельность с июня 2008 года).


Расчет объема товарного рынка и толикой хозяйствующих субъектов на рынке осуществлялся исходя из установленных продуктовых и географических границ рынка на основании объема продаж 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации (поставок) на рынке солода пивоваренного ячменного светлого (товарного). Толики хозяйствующих субъектов на данном товарном рынке приведены в таблице 2.2.

^ Таблица 2.2.

Толика хозяйствующих субъектов на рынке солода пивоваренного ячменного светлого (товарного)

Хозяйствующий субъект

Толика рынка

2007 год

1 п 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации/г 2008 года

ОАО «Русский солод»

46,75%

43,41%

ЗАО «Глюкозопаточный комбинат «Ефремовский»

14,39%

15,77%

ЗАО «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург»

16,75%

15,42%

ЗАО «МПБК «Очаково»

2,00%

0,88%

ООО «Белгородсолод»

0

1,10%

Импорт

20,11%

16,83%

ИТОГО

100,00%

100,00%


На рынке солода пивоваренного с 2004 году существовал недостаток производственных мощностей, которые увеличивались 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации значительно наименьшими темпами, чем создание пива. В 2006-2007 г.г. был маленький сбор ячменя пивоваренного, припасы значительно сократились, потому ячмень значительно вырос в стоимости. В таких критериях у наикрупнейшго производителя солода 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации – ОАО «Русский солод» появились способности устанавливать монопольно высшую стоимость на солод пивоваренный. Создавшаяся ситуация могла стать предпосылкой существенного увеличения цены на пиво, потому что издержки на солод составляют более 25% в себестоимости производства пива 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации15.

Уровень концентрации на рынке солода по состоянию на 2007 год характеризуется последующими показателями: CR3=77,6%, HHI= 2885,2, а по состоянию на 2008 год: CR3=77,6%, HHI= 2896,12. Таким макаром, рынок солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) характеризуется высочайшим 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации уровнем концентрации, конкурентность на рынке не развита.

Барьерами для входа на рынок солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) являются:

высочайшие инвестиции (строительство современного солодовенного производства стоит от 1 до 1,5 миллиардов. руб.);

ограниченный рынок 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации сбыта — потребителями солода пивоваренного ячменного светлого (товарного) являются только производители пива;

особенность структуры конкурентноспособной среды рынка пива, которая отличается высочайшим уровнем концентрации (на долю 5 производителей пива приходится 85% рынка пива).


В текущее время строительство производственных 2.2.2. Обзор рынка солода пивоваренного ячменного светлого - Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации мощностей по производству солода пивоваренного ячменного светлого производят вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты, осуществляющие создание солода для ублажения потребностей собственного производства пива.



22-vliyanie-imidzha-top-menedzherov-na-imidzh-tnk-a-larionova-formirovanie-imidzha-rossijskih-transnacionalnih-kompanij-2008.html
22-vospriyatie-obraza-gubernatora-i-drugih-politicheskih-aktorov-regiona.html
22-vozmozhnosti-internet-v-formirovanii-prodvizhenii-i-realizacii-turistskogo-produkta.html